No Uniplus, vá até o menu superior Ferramentas > Alterar senha do sistemaO sistema apresentará uma janela, onde na primeira linha você preencherá com a senha atual e nas duas linhas abaixo com a nova senha desejada. Após preenchido os…
Compor preço é o processo de atribuir um preço a um produto, levando em conta os custos, impostos e lucro desejado. É possível compor preço de duas formas: por Markup ou por Margem de Contribuição. Confira abaixo a finalidade de…
Existem duas maneiras de se realizar o cadastro do código CEST no cadastro dos produtos pelo Uniplus, abaixo as duas possibilidades:1. Na aba Produtos, selecione o item que você deseja alterar e pressione no menu inferior a opção Alterar (F3),…
No Retaguarda, em: Cadastros > Garçom > Incluir (F2) > Aba Geral, faça as seguintes configurações: Código: Informe um código para o garçom; Nome: Informe o nome do garçom; Telefone: Informe o telefone do garçom; Comissão: Informe a comissão por venda do garçom;Na aba…
CADASTRANDO UM GRUPO DE PRODUTOSNo Uniplus, vá até Cadastros>Outros>Estoque>Grupos de produto.Na tela seguinte clique no menu inferior em Incluir grupo (F2).Ao pressionar para incluir um novo grupo, o sistema abrirá uma janela com todas as informações passiveis de configuração do…
No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Geral, faça as seguintes configurações: Código: Informe um código de verificação do cliente; Nome: Informe o nome do cliente; Estado: Selecione o estado do cliente; Caixas de marcação: As caixas marcadas, irão definir…
No Retaguarda, em: Cadastros > Serviços > Incluir (F2) > Aba Geral, faça as seguintes configurações: Código: Informe o código do serviço; Inativo: Faz com que o serviço fique inativo; Item rápido: Adiciona o serviço à lista de itens rápidos no PDV; Nome: Informe…
No Uniplus, vá até o menu superior Cadastros > Outros > Vendas > Condições de pagamentoNa tela seguinte, no menu inferior, pressione Incluir (F2)Na aba de configurações da nova condição de pagamento, siga os seguintes passos:Código: Pressione ENTER que o sistema…
O benefício fiscal do ICMS funciona como um regime especial de tributação, podendo ser uma isenção, redução, dedução, dentre outras medidas dessa natureza. O estado é quem cria a tabela de benefícios fiscais e define as CSTs. Alguns estados passaram…
Esta função permite o lançamento de valores financeiros que estão sendo adiantados pelo cliente do estabelecimento. Assim, quando o mesmo cliente realizar uma nova compra, o valor que foi antecipado poderá ser usado como forma de pagamento. Efetue um lançamento do…
Fator de conversão se trata de um número específico utilizado em operações de conversão, geralmente relacionadas à embalagens (aba embalagens no produto). Este número é multiplicado com a unidade original (cadastrada na aba Geral do produto) para gerar o numero…
Este processo tem como objetivo, auxiliar na criação de kits de produtos para vendas. No exemplo abaixo, faremos uma simulação criando um kit de cervejas, onde a cerveja (código 1000) custa R$15,00 a unidade e no kit com 5 unidades, vai…
A Grade se trata de um meio de identificar diferentes variações de um determinado produto, possibilitando contabilizar cada variação quando o produto é movimentado. Tomando uma camisa gola polo como exemplo de produto, há diferentes variações dela como cor e…
No Uniplus, selecione o ícone referente ao tratamento de Pedidos de Compra e no menu inferior pressione Incluir (F2)Na tela geral do pedido de compra, você possui as seguintes opções:1.Documento - O sistema gerara o numero do pedido automaticamente;Emissão - Data de…
No Uniplus, na aba Nota fiscal de entrada ou Nota fiscal de saída de acordo com a sua necessidade, selecione a nota no qual deseja emitir a Carta de Correção e no menu inferior clique em NF-e > Cartas de…
No Uniplus, vá até Ferramentas em seguida Fiscal > Exportação de Documentos Fiscais para a Contabilidade Nesta tela você deve selecionar o período desejado e quais documentos você necessita enviar a sua contabilidade;Na opção "Enviar e-mail para:", insira o e-mail…
No Uniplus, você deve clicar em Ferramentas>Fiscal e em seguida SINTEGRA. Após selecione o período no qual vai ser gerado o arquivo e quais registros devem ser informados no arquivo (Consulte sua contabilidade para saber quais registros informar).Com estes passos executados,…
No Uniplus, vá até o menu superior Produção > Registros de produçãoNa tela de Registros de produção, para incluir um novo registro, vá até o menu inferior e clique na opção Incluir (F2)Na tela de criação do Registro de produção,…
Antes de iniciar o procedimento de devolução de uma Nota Fiscal ao seu fornecedor, importante verificar se o mesmo esta marcado como "Cliente" em seu cadastro. Isso se faz necessário, pois como você esta devolvendo as mercadorias, você emitirá uma…
No Uniplus, no menu superior entre na função Estoque > Ajuste de estoqueCom a pagina da função em aberto, pressione Incluir (F2) no menu inferior para criar um novo ajuste de estoquePreencha os dados solicitados na inclusão do ajuste de estoque…
No Uniplus, vá até a aba Nota fiscal de entrada ou Nota fiscal de saída de acordo com a sua necessidade, no menu inferior clique em NF-e>Inutilizar NF-e. Um quadro lhe será apresentado solicitando os seguintes campos Ano, Número inicial, Número…
A conciliação bancária consiste na comparação do saldo de uma conta corrente com os valores provenientes do pagamento de boletos que são fornecidos pelo banco através de um extrato.Observação: a conciliação bancária não baixa os documentos do contas a receber.…
No Uniplus, vá até o menu superior Ferramentas > Cópia de segurança dos dadosNesta tela você pode escolher os dias e horários que deseja executar o backup do sistema, além do caminho onde o backup será salvo.Aconselhamos que o destino…
Antes de iniciar o procedimento, muito importante ressaltar que o prazo legal para cancelamento de uma nota fiscal eletrônica é de 24 horas. Após esse prazo, é necessário contactar sua assessoria contábil para maiores orientações de como proceder.No Uniplus, na…
Controle por Lote se trata de um processo que controla os itens com lote que entram e saem do estoque. Lote se refere a uma remessa de mais de uma unidade de um mesmo item, essa remessa é caracterizada por…
O número de série trata-se de um código vinculado a um produto para meios de controle. O Uniplus permite vincular número de série em um produto ao realizar qualquer movimentação com ele (PDV, ajuste de estoque, nota fiscal, etc.). Tomando…
Para enviar a NF por e-mail, basta seleciona-la na grid de notas fiscais e clicar em NF-e > Enviar NF-e's por e-mail; Para configurar o e-mail do cliente destino, selecione o cliente e clique em Alterar, configure o Tipo de e-mail,…
No Uniplus, vá até a aba Estoque > Reajuste de preçosNa tela seguinte, o primeiro passo é definir como deseja reajustar o preço dos seus itens:- Filtros em branco: nesta situação todos os produtos cadastrados serão alterados;- Reajuste por produto:…
No Uniplus, no menu superior vá em Estoque > Ajuste de estoque. Em seguida, no menu inferior pressiona e opção Incluir (F2). Nesta tela o sistema lhe apresentara algumas opções, Documento, Data, Tipo, Motivo, Observação.No campo Documento, o sistema irá gerar uma numeração…
No Uniplus na aba Produtos, vá até o menu inferior e clique na opção Mais opções > Múltipla seleção > Habilitar múltipla seleção.Com a opção Habilitar múltipla seleção habilitada, o sistema apresentara uma nova coluna no inicio da grid de produtos…
No Uniplus, vá até o menu superior Notas fiscais > Nota fiscal de pedidos de faturamentoNa tela abaixo, você deve selecionar o pedido ou os pedidos que deseja transformar em nota fiscal (Desde que sejam o mesmo cliente) e pressionar…
Quando se recebe mercadorias através de um XML que é derivado de um pedido de compra, é necessário vincula-lo ao XML para que o status do pedido no sistema seja alterado de aberto para fechado, concluindo assim o ciclo do…